Ogni mese CFS Rating effettua una valutazione complessiva dell'andamento globale del risparmio gestito, attraverso il calcolo del rating medio dei comparti di tutte le società di investimento. Quando una società offre più fondi nella stessa categoria calcoliamo il rating medio dei fondi della stessa categoria. Andiamo a vedere come è composta la Top Ten a fine giugno.
LA CLASSIFICA PER RATING MEDIO
La classifica viene stilata prendendo in considerazione il rating medio dei comparti nelle diverse categorie di appartenenza. Successivamente si effettua una media totale delle categorie e si considerano le società che sono rappresentate in almeno sette categorie su 101. Inevitabilmente le società presenti nel maggior numero di categorie, il massimo è 64 per BNP Paribas, tendono ad avere un rating medio di tre stelle.
Si conferma sul gradino più alto del podio COMGEST AM (rating medio 4,00). La società francese è specializzata nei fondi azionari e nei mercati asiatici in particolare i fondi destinati alla clientela retail sono 12 e sono tutti azionari a parte un fondo Absolute Return Azioni che investe sui mercati emergenti, l'Emerging Markets Flex.
Al secondo posto sale BASE Investment Sicav con un rating medio di quattro stelle. E’ una società della Banca del Sempione di Lugano ed è specializzata in fondi obbligazionari. L’offerta di fondi azionari è limitato a un fondo che investe sui mercati emergenti e a un fondo di fondi. Quattro fondi della società sono quotati su Borsa Italiana.
Scende al terzo posto T. ROWE PRICE FUNDS SICAV: la società americana distribuisce una ventina di prodotti in Italia ed è presente in molte categorie, soprattutto azionari geografici. Il risparmiatore può diversificare il proprio portafoglio investendo in una vasta gamma di categorie: troviamo fondi azionari geografici focalizzati su Stati Uniti, Asia Pacifico, Mercati Emergenti, Europa e ad approccio globale; tra gli OICR settoriali troviamo fondi Real Estate, Materie Prime e Tecnologici; per quanto riguarda i fondi obbligazionari questi sono specializzati sull’area europea, sui paesi emergenti e internazionali. Fra i più interessanti prodotti della società c’è sicuramente il T.Rowe US Large Cap Eq. A , un fondo Azionario America, e l’European High Yield Bond.
