I fondi bilanciati ad orientamento obbligazionari investono in azioni tra il 20%-50% del loro patrimonio. Il benchmark di categoria è un indice composto dal 70% dall'indice The BofA Merryll Lynch Global Government e dal 30% dall'indice MSCI World NTR.
I rendimenti annuali del benchmark di categoria in euro negli ultimi anni sono stati prevalentemente positivi con l’eccezione del 2017 (principalmente a causa della risalita dell’euro). Sui tre anni più di venti fondi hanno ottenuto un risultato superiore a quello del benchmark di categoria, seppur di poco.
Il risultato migliore è stato ottenuto dall’Axa Defensive Optimal Income, che tende a focalizzarsi sui titoli in Euro, e dal Pimco Strategic Income, che invece si focalizza sui mercati nordamericani. Positiva anche la performance dell’AcomeA Patrimonio Prudente, caratterizzato da scommesse geografiche radicali nel comportato obbligazionario e dell’M&G Optimal Income.
L’HSBC Asia Focused Income investe esclusivamente in titoli asiatici mentre l’Invesco Pan European High Income investe oltre il 50% del patrimonio in titoli di debito europei a rendimento più elevato.
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