16/11/2020

I Fondi Azionari America

La categoria Azionari America è costituita da circa 650 classi di fondi: i fondi di questa categoria sono quelli tra le varie categorie che in passato hanno mostrato maggiori difficoltà a ottenere risultati migliori di quelli dell'indice di mercato. I fondi della categoria sono molto correlati all'indice delle borse mondiali in quanto il mercato americano ha un peso superiore al 50% all'interno di quest'ultimo indice, e pertanto non rappresentano uno strumento di diversificazione del rischio rispetto agli azionari Internazionali

I fondi della categoria si possono dividere in due gruppi, quelli che investono solo in titoli Growth e quelli che investono in titoli a larga capitalizzazione senza distinguere la tipologia di titolo.


GROWTH
I fondi Growth seguono come benchmark l'indice Russell 1000 Growth che, nonostante il nome, è composto da 635 titoli ed è caratterizzato dalla quasi assenza di titoli del settore energia e dal peso inferiore al 10% dei finanziari. I primi titoli dell'indice sono Apple, Microsoft e i tre giganti Internet, Facebook Google e Amazon: questi cinque titoli hanno un peso del 21% circa, mentre era solo del 17% all'inizio del 2017. Tra i fondi Growth i risultati migliori sono stati del fondo Morgan Stanley US Growth, del US Advantage della stessa Sgr, due prodotti abbastanza simili, e del Wells Fargo US All Caps Growth. Ottimi anche i risultati del JPM US Growth

LARGE CAPS
I fondi large caps seguono come benchmark l'indice S&P500 o il MSCI USA NTR. Tra i principali titoli del benchmark troviamo gli stessi dell'indice Russell Growth, cui si aggiungono titoli come Exxon Mobil e Johnson & Johnson. All'interno dell'indice Apple attualmente ha un peso del 6,5% contro l'11% nell'indice Russell Growth, seguita da Microsoft con il 5,5%. Tra i fondi Large Caps i risultati migliori sui tre anni sono stati ottenuti al fondo AB Sustainable US Thematic e dal Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders, ma è da considerare anche l'AB Concentrated US Equity Portfolio, il Franklin US Equity Portfolio e l'Anima US Equity Prestige. Positivi anche i risultati di un fondo indicizzato, il Pimco StockPlus.

 

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