I fondi bilanciati ad orientamento obbligazionari investono in azioni tra il 20%-50% del loro patrimonio. Il benchmark di categoria è un indice composto dal 70% dall'indice The BofA Merryll Lynch Global Government e dal 30% dall'indice MSCI World NTR.
Molti prodotti hanno ottenuto risultati triennali superiori a quelli del benchmark, ma con un'esposizione azionaria un po' più alta.
Il risultato migliore negli ultimi tre anni è stato ottenuto dal CB Accent BlueStar Dynamic che è un fondo di fondi con un’esposizione azionaria intorno al 50%. Da segnalare anche l’ING Profilo Equilibrato, a sua volta un fondo di fondi e il Goldman Sachs Wealthbuilder.
© 2001-2022 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati
I dati le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating, nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza.
I dati e le elaborazioni pubblicate nel presente sito non devono essere considerate un'offerta di vendita, di sottoscrizione e/o di scambio, e non devono essere considerate sollecitazione di qualsiasi genere all'acquisto, sottoscrizione o scambio di strumenti finanziari e in genere all'investimento.