Analisi

CARATTERISTICHE
Il fondo Anima Italian Equity investe in titoli azionari italiani a media capitalizzazione seguendo come benchmark l'indice MSCI Italy Small Cap: almeno il 17,5% del portafoglio dev'essere investito in titoli fuori dal FTSE Mib e il 3,5% in small caps. Lo stile di gestione è abbastanza neutrale nell'allocazione settoriale, solitamente vicina a quella de benchmark del fondo, ed è più attiva nello stock picking: ad esempio da qualche trimestre la prima posizione del fondo è in Mediobanca, chr non fa parte del benchmark, attualmente con un peso del 7,4%.
I RISULTATI
Il rendimento annuo degli ultimi tre anni vicina al 15% è stato tra i migliori della categoria e dei fondi specializzati in titoli a minore capitalizzazione e con una volatilità dei rendimenti mensili nella media.
CLASSI E COSTI
Del fondo è disponibile una classe retail Silver, il cui costo totale di gestione è stato del 2,18% nel corso dell'ultimo esercizio.
L'OPINIONE
Il fondo Anima Italian Equity è una delle scelte migliori volendo puntare sui titoli italiani a media capitalizzazione, con un track record stabilmente positivo e un livello di rischio nella media.