CARATTERISTICHE
Il Fidelity Global Financial Services investe in titoli azionari del settore finanziario e segue come benchmark l’indice MSCI World Financials. Lo stile di gestione è però attivo sia nello stock picking che nella allocazione geografica: attualmente l’active share è intorno al 70%. Nella allocazione geografica si nota il sovrappeso dei titoli inglesi e statunitensi del 15% a sfavore di quelli asiatici e dei mercati emergenti, mentre nello stock picking le principali scommesse sono il broker assicurativo Gallagher, il broker LPL Financial Holdings e Charles Schwab mentre spicca l’assenza delle banche canadesi e American Express.
I RISULTATI
La performance annua della classe retail A nei tre anni a fine aprile è stata dell’8,00% in Euro, tra le migliori della categoria anche se leggermente inferiore a quella del benchmark del fondo. Il risultato è stato notevolmente indebolito dal primo quadrimestre di quest’anno, che ha visto il fondo sottoperformance il benchmark del 4,5%. La volatilità dei rendimenti mensili è stata tra le più basse della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo sono disponibili due classi retail A a distribuzione, una in Euro e una in dollari. Il loro costo totale di gestione è stato dell’1,91% nel corso dell’anno terminato a fine aprile 2021.
L’OPINIONE
Il Fidelity Global Financial Services è il fondo della categoria che ha ottenuto i migliori risultati negli ultimi tre anni ed è certamente da considerare volendo una gestione attiva sui titoli finanziari.
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