18/03/2022

JPM US Growth Fund

CARATTERISTICHE

Il JPM US Growth Fund investe in titoli azionari nordamericani seguendo come benchmark l’indice Russell 1000 Growth.  Il fondo si focalizza sui titoli Growth, ma non necessariamente e attualmente è significativo il peso dei titoli finanziari al 9%, con titoli come Blackstone, Charles Schwab e Morgan Stanley tra le prime dieci posizioni, a scapito dei titoli tecnologici erano invece preponderanti l’anno scorso.  Tra le prime posizioni troviamo i principali cinque titoli tecnologici, ma con sun peso totale del 27% di Apple, Microsoft e Google e un peso modesto di Amazon e Facebook.

I RISULTATI

La performance annua in dollari nei tre anni terminati a fine febbraio della classe A è stata del 22,57%, praticamente la stessa del benchmark del fondo, ma con scostamenti significativi nei vari anni solari: a un ottimo 2020 è seguito un 2021 deludente, mentre i primi due mesi di quest’anno hanno visto il fondo perdere terreno più o meno come il benchmark.  La volatilità dei rendimenti mensili è stata un po’ sopra alla media della categoria.

CLASSI E COSTI

Del fondo vengono distribuite due classi retail A in dollari, una delle quali  a distribuzione, e una in Euro con la copertura del rischio cambio.  Il loro costo totale di gestione è stato dell’1,79% nel corso dell’ultimo esercizio.

L’OPINIONE

Il JPM US Growth Fund è la scelta migliore volendo una gestione attiva sul mercato azionario americano con un’attenzione particolare ai titoli Growth, anche se i rendimenti nei vari anni possono scostarsi significativamente da quelli del benchmark di categoria e del fondo stesso.

 

© 2001-2022 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati

I dati le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating, nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza.

I dati e le elaborazioni pubblicate nel presente sito non devono essere considerate un'offerta di vendita, di sottoscrizione e/o di scambio, e non devono essere considerate sollecitazione di qualsiasi genere all'acquisto, sottoscrizione o scambio di strumenti finanziari e in genere all'investimento.