CARATTERISTICHE
Il Jupiter Financial Innovation investe in titoli azionari del settore finanziario e segue come benchmark l’indice MSCI World Financials. Il portafoglio del fondo tende però a scostarsi significativamente dal suo benchmark soprattutto nello stock picking e ad esempio a fine marzo le prime posizioni non erano sui colossi bancari americani, ma su banche minori come l’austriaca Bawag, l’americana Signature Bank o la svizzera Swissquote. Il fondo investe anche in titoli legati al settore finanziario come Accenture e tra le prime posizioni troviamo attualmente anche Google. Geograficamente il fondo tende poi a focalizzarsi sui titoli europei e nordamericani, con un peso modesto di Asia e America Latina
I RISULTATI
La performance annua della classe retail LHC che copre il rischio cambio contro il dollaro nei tre anni a fine aprile è stata del 7,80% in Euro, tra le migliori della categoria anche inferiore a quella del benchmark del fondo di mezzo punto percentuale. Il risultato nei vari anni solari si è allontanato significativamente da quello del benchmark della categoria e il primo quadrimestre del 2022 è stato particolarmente negativo per il fondo con una performance relativa negativa del 12% spiegata dai titoli tecnologici e dal peso ridotto di quelli assicurativi. La volatilità dei rendimenti mensili è stata inferiore alla media della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo sono disponibili tre classi retail L ad accumulazione, una in Euro e due in dollari, una delle quali con la copertura del rischio cambio. Il loro costo totale di gestione è stato dell’1,72% nel corso del 2021.
L’OPINIONE
Il Jupiter Financial Innovation è una buona scelta all’interno della categoria, ma non è adatto all’investitore che vuole risultati vicini a quelli del benchmark di categoria dato che in passato gli scostamenti sono stati significativi.
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