CARATTERISTICHE
Il fondo Oddo BHF Avenir Euro investe in titoli azionari a piccola e media capitalizzazione dell’area euro e segue come benchmark l’indice MSCI EMU SMID Cap. Il portafoglio è solitamente concentrato in circa 40 titoli con un peso delle prime dieci posizioni intorno al 50% e tende a sovrappesare i titoli francesi, come spesso accade con i fondi francesi: a nei primi mesi di quest’anno il loro peso è stato superiore al 40%, mentre la Germania aveva un peso del 13%. Nella allocazione settoriale viene solitamente evitato il settore finanziario. Le scelte di stock picking tendono poi a scostarsi significativamente dal benchmark del fondo.
I RISULTATI
La performance annuale del fondo negli ultimi tre ani è stata superiore a quella del suo benchmark dell’1,7% all’anno grazie alla performance dei primi cinque mesi di quest’anno, superiore del 5% rispetto a quella dell’indice. La volatilità dei rendimenti mensili è stata la più bassa della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo sono disponibili due classi retail in euro, la CN e la CR: il costo totale di gestione della classe CN è stato dell’1,3%, mentre quello CR è stato del 2% nel corso dell’ultimo esercizio. Le piattaforme online distribuiscono soprattutto questa seconda classe.
L’OPINIONE
Il fondo Oddo BHF Avenir Euro è una delle scelte migliori volendo un’esposizione sui titoli a medio bassa capitalizzazione dell’area euro, con un track record positivo e stabile.
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