CARATTERISTICHE
Il fondo Symphonia Azionario Small Cap Italia investe in titoli azionari italiani a minore capitalizzazione seguendo come benchmark l’indice FTSE Italia Star. Il portafoglio è solitamente diversificato in circa 70 titoli con un peso delle prime dieci posizioni intorno al 50% del totale. Il fondo mostra un alto livello di correlazione con il suo benchmark, e come gli altri fondi che seguono come benchmark l’indice del mercato Star le prime posizioni sono attualmente su Interpump, Amplifon e BB Biotech.
I RISULTATI
La performance triennale del fondo è in linea con quella del suo benchmark e in termini assoluti è state dello 0,8% annuo nei 36 mesi a fine giugno. La volatilità dei rendimenti mensili è stata tra le più basse della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite in Italia due classi retail, di cui una PIR, il cui costo totale di gestione (spese correnti) è stato del 2% nel corso dell’ultimo esercizio. E’ prevista una commissione di performance del 20% calcolata rispetto al benchmark del fondo.
L’OPINIONE
Il fondo Symphonia Azionario Small Cap Italia è un fondo adatto all’investitore che vuole puntare sul segmento dei titoli azionari a minore capitalizzazione ottenendo risultati molto vicini a quello del benchmark del fondo senza grandi sorprese.
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