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Tutti i dati sono aggiornati al 31/03/2025

ZEST AMELANCHIER-R EUR

Rating CFS

Ranking

218 / 348

Anagrafica

ISIN LU2064303469
NAV 31/03/25 102.180
Valuta EUR
Avvio 20/01/20
AUM 31/03/25 (MLN €) 35.85
Benchmark o misura alternativa di rischio
Nome categoria Absolute Return - Mix
Societa' di gestione Zest Asset Management
Nome gestore
Alberto Allevi
Descrizione del fondo

Il fondo ZEST AMELANCHIER è un fondo bilanciato globale flessibile denominato in EURO che persegue l’obiettivo di raggiungere nel medio/lungo periodo un rendimento netto del 5% annuo senza la necessità di seguire un benchmark di riferimento.
Il fondo investe prevalentemente, ma non esclusivamente, sui principali mercati sviluppati ed in particolare su quelli statunitensi ed europei. Caratteristica essenziale del fondo è quella di poter investire con molta flessibilità nelle diverse tipologie di Asset Class (Cash, Fixed Income, Equity) modificando con rapidità il peso delle stesse in funzione di una valutazione rischi/opportunità e dei mutamenti economici, politici e sociali a livello globale.


Alberto ha maturato un’esperienza di oltre 33 anni nei mercati finanziari occupandosi di gestione di portafogli nonché delle attività di trading.
Nel mese di aprile del 2000 egli ha fondato una società di Asset Management di cui è attualmente Presidente e CEO. Precedentemente, nel maggio 1997, Alberto era entrato a far parte dei ABN AMRO Bank Switzerland in qualità di responsabile della gestione patrimoniale della filiale di Lugano e successivamente quale responsabile dei mandati discrezionali per la clientela VIP. Prima di questa esperienza lavorativa, nel 1988, Alberto ha intrapreso una lunga carriera presso UBS dove ha maturato una solida esperienza nell’ambito della gestione patrimoniale arrivando ad assumere crescenti responsabilità che lo hanno portato a dirigere il Team di gestione patrimoniale dedicato alla clientela particolarmente facoltosa (HNWI) della banca.
Presso UBS egli ha avuto l’opportunità di perfezionarsi professionalmente, sia in Svizzera che all’esterno, frequentando i numerosi corsi professionali organizzati dall’istituto di credito svizzero. Alberto ha iniziato la sua carriera in ambito finanziario a Ginevra presso Bank Gutzwiller Kurz Bungener SA dove è stato trader di borsa e del mercato delle opzioni.

Rendimento

Dati al 31/03/2025
Dati al -
  • Rappresentazione grafica dell'andamento nel tempo di 100€ investiti nel prodotto.
Rendimento annuale
  • -
  • +1.92 %
  • -19.94 %
  • +2.65 %
  • +6.70 %
  • +1.98 %
Posizione* del fondo nella categoria

* Quintile di appartenenza nella categoria

  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

Rischio

Dati al 31/03/2025
Il grafico mostra la posizione del fondo rispetto agli altri fondi della categoria in termini di rendimenti annualizzati e di rischio degli ultimi tre anni.

SRRI

basso rischio
alto rischio

Costi

*

Documentazione In collaborazione con FE fundinfo

Elenco distributori

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