Presentazione categoria

I pochi fondi di questa categoria sono piuttosto eterogenei, in quanto alcuni investono in aziende la cui attività è legata all'ambiente, sia lo smaltimento dei rifiuti che le tecnologie rivolte al risparmio energetico, mentre altre si focalizzano sul settore del trattamento e distribuzione idrica. I fondi della categoria fanno riferimento all'indice MSCI World come benchmark, ma la loro allocazione settoriale è molto distante da quella dell'indice, essendo concentrati su utilities e titoli industriali/tecnologici (ma non Internet), e non ha senso confrontarli con un benchmark, in quanto la performance relativa dipende soprattutto da quella del settore finanziario e Internet in cui non investono. E' interessante notare come pochi fondi di questa categoria investano nel settore delle energie alternative, in cui investono invece alcuni fondi della categoria Energia. Prevalgono poi i titoli a media capitalizzazione, in quanto non investono nei titoli del settore dei beni di consumo, che occupano le prime posizioni nei benchmark azionari. L'allocazione geografica dei fondi di questa categoria tende ad essere vicina a quella dell'indice dei mercati azionari, con quello americano che ha un peso un po' sopra al 50%. Nonostante la particolare allocazione settoriale i risultati dei migliori fondi della categoria degli ultimi tre anni sono stati di due/tre punti all'anno inferiori a quelli dell'indice delle borse mondiali, un ottimo risultato considerando che non investono nei giganti Internet Amazon, Google o Facebook che hanno trainato il rialzo dei mercati negli ultimi tre anni e che il costo di gestione i questi fondi è molto elevato, intorno al 2,5%. Tra i fondi specializzati nel settore idrico segnaliamo il Pictet Water e il BNP Paribas Acqua, mentre tra quelli focalizzati più sull'ambiente in generale i risultati migliori sono stati del Nordea Global Climate and Environment, dello Schroder Global Climate Change e del Pictet Global Environmental Opportunities. 22/10/2019
Grafico Rischio/Rendimento con Performance a 3 anni annualizzate Dati aggiornati al 31/08/2024

Fondi nella categoria

Nome Rating CFS Performance Sharpe Volatilità
Inizio a. 1 a. 3 a. 5 a. 3 a. 5 a. 3 a. 5 a.

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