CARATTERISTICHE
L’Invesco UK Equity investe in titoli azionari britannici seguendo come benchmark l’indice FTSE All-Share. Il portafoglio è di norma investito in circa 40 titoli e spesso include titoli non britannici: ad esempio a fine marzo il 24% era investito in titoli di altri Paesi come ad esempio la francese Sanofi. Sono poi significativi gli scostamenti dal benchmark in termini di stock picking, e ad esempio attualmente le principali scommesse sono Lloyds Band e NatWest mentre è sottopesata HSBC. L’allocazione settoriale presenta invece scostamenti più modesti dal benchmark.
I RISULTATI
La performance annua in Euro della classe E nei tre anni a fine aprile è stata la migliore della categoria a +13,19%, due punti sopra quella del benchmark di categoria. La volatilità dei rendimenti mensili è stata nella media della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite due classi retail, la A in sterline e la E in Euro. Il loro costo totale di gestione è stato dell’1,98% e del 2,48% rispettivamente nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
L’Invesco UK Equity è la scelta migliore volendo una gestione attiva sui titoli azionari inglesi, con un track record molto positivo e un profilo di rischio nella media.
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