CARATTERISTICHE
L’Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 è un fondo bilanciato che investe di norma il 75% in titoli azionari e il 25% in obbligazioni internazionali coprendo per questa parte il rischio cambio contro l’Euro. Il fondo non segue alcun benchmark, ma ha un obiettivo di volatilità dei rendimenti mensili compresa tra il 10% e il 16%. Il portafoglio tende ad essere estremamente diversificato e ad esempio a fine febbraio era composto da 276 titoli azionari e 19 fondi comuni. I titoli obbligazionari in portafoglio sono solitamente Investment Grade con un peso modesto dei titoli ad alto rendimento, mentre quelli azionari sono i principali titoli del benchmark MSCI World.
I RISULTATI
La performance media annua in euro nei tre anni a fine febbraio della classe AT è stata del 16,20%, tra le migliori della categoria. La volatilità dei rendimenti mensili è stata nella media della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite due classi retail AT e AQ in Euro, una ad accumulazione e una a distribuzione il cui costo totale di gestione è stato dell’1,83% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
L’Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 è una buona scelta adatta all’investitore che desidera un portafoglio bilanciato con un’esposizione maggiore sui titoli azionari, con risultati stabilmente sopra la media della categoria.
