CARATTERISTICHE
Il Columbia Threadneedle UK Monthly Income Fund investe in titoli azionari britannici seguendo il benchmark standard di categoria FTSE All Share. La principale caratteristica del fondo è la focalizzazione sui titoli in grado di offrire un dividendo elevato e stabile, con un peso significativo dei titoli a minore capitalizzazione: ad esempio a fine settembre il 33% del portafoglio era investito in titoli con capitalizzazione inferiore ai cinque miliardi di sterline. Il fondo investe di norma in circa 60 titoli con un’active share elevata, attualmente intorno al 68%. Significativi gli scostamenti dal benchmark nello stock picking: a fine settembre mancava dal portafoglio il principale titoli HSBC, ma anche BP e Rolls-Royce, mentre tra le prime posizioni erano presenti titoli minori come IMI Plc e Imperial Brands.
I RISULTATI
La performance media annua in Euro della classe retail nei tre anni a fine settembre è stata del 14,05%, tra le migliori della categoria, con una volatilità dei rendimenti mensili nella media.
CLASSI E COSTI
Del fondo è disponibile una classe in sterline a distribuzione, il cui costo totale di gestione è stato dell’1,40% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il Columbia Threadneedle UK Monthly Income Fund è una delle scelte migliori volendo una gestione attiva sui titoli inglesi con una particolare attenzione per i titoli Value.
