GAM Swiss Equity

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CARATTERISTICHE

Il GAM Swiss Equity investe in titoli azionari svizzeri seguendo come benchmark l’indice SPI.  Lo stile di gestione è abbastanza attivo sia nella allocazione settoriale che nello stock picking: ad esempio a inizio agosto i titoli industriali erano sovrappesati del 10% al 29,28% e i tecnologici del 6% con Logitech in primo piano, soprattutto a scapito dei beni di consumo e della Nestlè in particolare.  In generale il fondo tende a sottopesare i principali titoli del benchmark, anche se sono tutti presenti tra le prime posizioni del fondo.  Da notare il beta elevato del fondo, pari a 1,19 a fine luglio.

I RISULTATI

La performance della classe retail B nei tre anni a fine agosto è stata dell'8,05%, la migliore della categoria.  La volatilità dei rendimenti mensili è stata un po’ sopra la media della categoria.

CLASSI E COSTI

Del fondo vengono distribuite due classi retail in franchi svizzeri, la A  a distribuzione e la B ad accumulazione.  Il loro costo totale di gestione è stato dell’1,51% nel corso dell’ultimo esercizio.

L’OPINIONE

Il GAM Swiss Equity è il fondo che ha ottenuto i risultati migliori negli ultimi tre anni anche se con una notevole volatilità dei vari anni solari con scostamenti anche ampi da quelli del benchmark.

 

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