COMPOSIZIONE E VALUTA DEI FONDI
I fondi della categoria investono in titoli azionari a maggiore capitalizzazione dell’area Euro.
BENCHMARK
Il benchmark di riferimento della categoria è l’indice MSCI EMU NTR che è composto da 221 titoli. I titoli francesi hanno un peso del 27,8% all’interno dell’indice e quelli tedeschi del 24,5%, seguiti da quelli olandesi grazie al gigante tecnologico ASML che ha un peso vicino al 10%. Il settore finanziario è quello più rappresentato con un peso del 25,28% seguito da quelle industriale con il 20,18%.
RUOLO IN PORTAFOGLIO
I fondi della categoria rappresentano un’asset class significativa per gli investitori europei, con un peso modesto all’interno degli indici globali dove spadroneggiano i titoli statunitensi. Sono quindi da considerare desiderando una diversificazione dai colossi tecnologici USA.
PRINCIPALI FONDI DELLA CATEGORIA
Il fondo HSBC Euroland Value è quello che ha ottenuto i risultati migliori della categoria negli ultimi tre anni mostrando una notevole stabilità di rendimenti positivi rispetto al benchmark in ogni anno solare.
Il PrivilEdge – JPMorgan Eurozone Equity è una delle scelte migliori per l’investitore che desidera una gestione attiva sui titoli azionari dell’area Euro, con risultati superiori a quelli del benchmark e un costo di gestione contenuto.
Il fondo Lazard Dividend è un ottima scelta volendo una gestione attiva sulle blue chip europee con un profilo di rischio inferiore alla media e risultati stabilmente superiori al benchmark Euro Stoxx50.
Il fondo State Street EMU Screened Equity Fund ha ottenuto risultati triennali ai vertici della categoria con un profilo di rischio inferiore alla media e costi di gestione contenuti.
