I Fondi Azionari UK

COMPOSIZIONE E VALUTA DEI FONDI

I fondi della categoria investono in titoli azionari del Regno Unito di ogni capitalizzazione, e offrono classi denominate sia in sterline che Euro.  Alcuni fondi offrono classi con la copertura del rischio cambio contro l’Euro. 

BENCHMARK

La maggior parte dei fondi segue come benchmark l’indice FTSE All-Share che è composto da 530 titoli e copre il 98% del mercato inglese.  I titoli finanziari hanno un peso significativo all’interno dell’indice, pari al 33% del totale, e i primi 10 rappresentano il 43% del totale (tabella in basso). 

RUOLO IN PORTAFOGLIO

I fondi della categoria offrono una diversificazione rispetto ai titoli dell’area Euro, anche per l’esposizione sulla sterlina, e sono da considerare nella costruzione del portafoglio.  E’ poi da notare il fatto che tutte le principali società hanno attività internazionali spesso preponderanti che dipendono poco dall’andamento dell'economia inglese. 

I PRINCIPALI FONDI DELLA CATEGORIA

• Il Fidelity UK Special Situations Fund è il fondo della categoria che ha ottenuto i risultati migliori nel corso degli ultimi tre anni, ed è adatto all’investitore che desidera un’esposizione significativa sui titoli a minore capitalizzazione.
• Il Columbia Threadneedle UK Monthly Income Fund è una delle scelte migliori volendo una gestione attiva sui titoli inglesi con una particolare attenzione per i titoli Value.
•  L’Invesco UK Equity Fund è una buona scelta per l’investitore che desidera una gestione moderatamente attiva sui titoli azionari inglesi con risultati che non si discostano in misura significativa da quelli del benchmark di categoria.