CARATTERISTICHE
Il fondo Indosuez America Opportunities investe in azioni statunitensi seguendo come benchmark quello standard di categoria MSCI America NTR. Lo stile di gestione è neutrale nella allocazione settoriale e abbastanza attivo nello stock picking, anche se le principali posizioni sono nei principali titoli dell’indice NVIDIA, Alphabet e Microsoft. Le performance positive sono state generate da scostamenti non radicali nelle scelte dei singoli titoli e attualmente le principali scommesse sono nel settore delle biotecnologie con titoli come Abbvie e Gilead Sciences.
I RISULTATI
La performance media annua in euro della classe retail M nei tre anni a fine gennaio 2026 è stata del 19,8%, la migliore della categoria. La volatilità dei rendimenti mensili è stata marginalmente superiore alla media della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite due classi retail M in dollari (una delle quali a distribuzione) e una M in Euro con la copertura del rischio cambio: il loro costo totale di gestione è stato dell’1,14%, inferiore alla media della categoria.
L’OPINIONE
Il fondo Indosuez America Opportunities è quello che ha ottenuto i migliori risultati nel corso degli ultimi tre anni e ha mostrato una notevole stabilità di performance ai vertici della categoria.
