CARATTERISTICHE
Il fondo Swisscanto Sustainable Climate investe in società che contribuiscono alla decarbonizzazione, sia sviluppando tecnologie che producendo energia pulita. Il benchmark del fondo è l’indice delle Borse mondiali MSCI World, ma come per tutti i fondi della categoria, è poco significativo e gli scostamenti sono notevoli in termini di allocazione settoriale. I titoli industriali tendono ad avere un peso notevole all’interno del portafoglio, attualmente al 61% del totale, con in primo piano aziende americane come Quanta Services e Vertiv attive nella creazione e alimentazione di data centers, oltre alla tedesca Siemens Energy e la cinese Contemporary Amperex Technology. Il peso dei titoli statunitensi era al 52% a fine aprile.
I RISULTATI
La performance media annua in Euro nei tre anni a fine aprile della classe retail AT è stata del 19,3%, la migliore della categoria. La volatilità dei rendimenti mensili è stata superiore alla media.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite due classi retail A in Euro, la AA a distribuzione e la AT ad accumulazione, il cui costo totale di gestione è stato dell’1,85% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il Swisscanto Sustainable Climate è il fondo che ha ottenuto i risultati triennali migliori della categoria, anche se con un profilo di rischio superiore alla media.
