Il Theam Quant Equity World Guru è un fondo di BNP Paribas che investe in titoli azionari internazionali, assumendo come benchmark l'indice MSCI AC World, che include anche i mercati emergenti. Il fondo tende a seguire l'allocazione geografica dell'indice, con un peso degli Stati Uniti intorno al 60%, mentre adotta un approccio più attivo nell'allocazione settoriale: ad esempio, a inizio giugno i titoli tecnologici risultavano sovrappesati di circa il 10%.
Sono piuttosto attive anche le scelte di stock picking, sebbene le principali posizioni siano generalmente concentrate nei maggiori titoli del benchmark, da NVIDIA ad Apple e Alphabet. Tuttavia, vengono presi in considerazione anche titoli tecnologici di dimensioni più contenute, come ad esempio NetApp.
La performance media annua della classe retail C è stata del 22,17% nei tre anni terminati a fine maggio, collocandosi tra le migliori della categoria, con una volatilità dei rendimenti mensili in linea con la media. Anche nei vari anni solari i rendimenti si sono mantenuti stabilmente ai vertici della categoria.
Del fondo sono disponibili diverse classi retail C, denominate sia in dollari sia in euro, sia ad accumulazione sia a distribuzione, oltre a versioni con copertura del rischio di cambio verso l'euro. Il costo totale di gestione è stato pari all'1,85% nell'ultimo esercizio.
Il Theam Quant Equity World Guru è un fondo caratterizzato da un eccellente track record, con risultati che da anni lo collocano stabilmente nel primo quintile della categoria nei diversi anni solari. È adatto agli investitori che desiderano un'esposizione ai mercati azionari internazionali attraverso una gestione moderatamente attiva.
