CARATTERISTICHE
Il Threadneedle UK Equity Income investe in azioni britanniche seguendo come benchmark l’indice FTSE All Share. Lo stile di gestione è molto attivo sia nella allocazione settoriale che nello stock picking e ad esempio a fine giugno il settore finanziario era sottopesato del 14,6% e quello energia dell’8,7%, mentre erano sovrappesati del 6/7% i beni di consumo ciclici e non ciclici. Tra le prime posizioni troviamo titoli come Imperial Brands, Pearson e BT che hanno un peso modesto all’interno del benchmark, mentre spicca l’assenza di HSBC e Astra Zeneca.
I RISULTATI
La performance annua in Euro della classe ZG è stata del 8,4% nel corso degli ultimi tre anni, tra le migliori della categoria e con un profilo di rischio nella media.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite due classi ZG in sterline, una delle quali a distribuzione, il cui costo totale di gestione nel corso dell’ultimo esercizio è stato dell’1,64%.
L’OPINIONE
Il Threadneedle UK Equity Income è una buona scelta volendo un’esposizione sul mercato azionario inglese, con risultati stabilmente sopra la media e un costo di gestione accettabile.
