CARATTERISTICHE
L’UBS Swiss Opportunity Equity Fund investe in titoli elvetici a Maggiore capitalizzazione seguendo come benchmark lo Swiss Performance Index. Lo stile di gestione è abbastanza neutrale nella allocazione settoriale con scostamenti modesti dal benchmark di riferimento è anche lo stock picking è piuttosto neutrale: le principali posizioni stendono ad essere le stesse del benchmark, anche se vengono solitamente sottopesati i principali tre titoli Roche, Nestle e Novartis.
I RISULTATI
La performance in Euro della classe P nei tre anni a fine agosto è stata del 6,38%, tra le migliori della categoria e leggermente superiore a quella del suo benchmark. La volatilità dei rendimenti mensili è stata la più bassa della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite due classi retail P, una in franchi svizzeri e una in Euro (senza la copertura del rischio cambio) il cui costo totale di gestione è stato dell’1,60% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
L’UBS Swiss Opportunity Equity Fund è una delle scelte migliori volendo un’esposizione abbastanza neutrale sul mercato azionario svizzero, con risultati superiori a quelli del benchmark e un costo di gestione accettabile.
