CARATTERISTICHE
Il Vontobel Transition Resources investe in società che contribuiscono alla decarbonizzazione, sia sviluppando tecnologie che producendo energia pulita. Il benchmark del fondo è l’indice S&P Global Natural Resources, che è composto al 57% da aziende del settore dei materiali, con il produttore canadese di fertilizzanti Nutrien Ltd in prima posizione e al 37% da titoli del settore energetico come i petroliferi integrati Exxon Mobil e Chevron. Il fondo però tende a scostarsi significativamente da questo indice limitando l’esposizione sui titoli petroliferi e favorendo titoli industriali e tecnologici legati alle energie pulite come California Resources o il produttore di alluminio norvegese Norsk Hydro Asa.
I RISULTATI
La performance media annua in Euro nei tre anni a fine aprile della classe retail A è stata del 17,4%, tra le migliori della categoria. La volatilità dei rendimenti mensili è stata superiore alla media.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite due classi retail A in Euro, la AA a distribuzione e la AT ad accumulazione, il cui costo totale di gestione è stato dell’1,85% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il Vontobel Transition Resources è un fondo adatto all’investitore che desidera un’esposizione sul settore delle tecnologie legate alla decarbonizzazione, con una focalizzazione sul settore industriale e dei materiali.
