CARATTERISTICHE
Il Franklin Global Convertible Securities è un fondo che investe in obbligazioni convertibili internazionali seguendo come benchmark l’indice Refinitiv Global Focus Convertible. Il portafoglio è solitamente investito in circa 80 titoli con un notevole peso delle emissioni statunitensi, intorno al 75% nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno. Settorialmente vengono preferiti i titoli industriali mentre vengono entrati i titoli del settore finanziario. Tra le prime posizioni troviamo aziende americane come Etsy (e-commerce), KKR e Square Inc. (servizi finanziari).
I RISULTATI
La performance annuale in Euro della classe A nei tre anni a fine novembre è stata del 18%, la migliore della categoria e cinque punti superiore a quella del benchmark di categoria. E’ un risultato legato soprattutto all’ottimo 2020m che ha visto premiata la scelta di puntare sulle emissioni del settore tecnologico.
CLASSI E COSTI
Del fondo sono disponibili una classe in dollari e quattro in Euro, due con la copertura del rischio cambio contro la valuta unica e due a distribuzione. Il loro costo totale di gestione è stato dell’1,57% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il Franklin Global Convertible Securities è il fondo che ha ottenuto i risultati migliori nella categoria negli ultimi tre e cinque anni ed è adatto all’investitore che vuole una gestione attiva sui titoli convertibili internazionali ad un costo inferiore alla media.
© 2001-2022 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati
I dati le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating, nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza.
I dati e le elaborazioni pubblicate nel presente sito non devono essere considerate un'offerta di vendita, di sottoscrizione e/o di scambio, e non devono essere considerate sollecitazione di qualsiasi genere all'acquisto, sottoscrizione o scambio di strumenti finanziari e in genere all'investimento.