CARATTERISTICHE
Il Franklin Global Convertible Securities Fund investe in obbligazioni internazionali convertibili seguendo come benchmark l’indice Refinitiv Global Focus Convertible. Il fondo tende a focalizzarsi sulle emissioni di aziende statunitensi, attualmente al 75% circa del portafoglio, con il resto investito in emissioni di aziende europee. A fine giugno il 26% era investito in emissioni del settore informatico, dalla tedesca Zalando alla belga Umicore.
I RISULTATI
La performance annua negli ultimi tre anni (a fine giugno) è stata del 17,6% per la classe A in euro, ed è stata la migliore della categoria anche se accompagnata da una volatilità dei rendimenti mensili sopra alla media. Il rapporto rischio/rendimento è comunque tra i migliori della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite varie classi retail A, sia in dollari che in euro, ad accumulazione e distribuzione, il cui costo di gestione totale è stato dell’1,56% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il Franklin Global Convertible Securities Fund è la scelta migliore all’interno della categoria in virtù delle performance stabilmente al vertice e al costo di gestione inferiore alla media, e nonostante il livello di rischio sopra alla media della categoria.
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