CARATTERISTICHE
Il fondo Lazard Convertible Global investe in obbligazioni convertibili seguendo come benchmark l’indice Refinitiv Convertible Global Focus. Lo stile di gestione è abbastanza neutrale nella allocazione valutaria, con il 60% solitamente investito in emissioni in dollari e il 30% in Euro e anche l’allocazione settoriale tende a non allontanarsi significativamente da quella dell’indice, mentre sono significativi gli scostamenti nella scelta dei singoli titoli.
I RISULTATI
La performance annua negli ultimi tre anni è stata del 14,4% in Euro per la classe retail RC ed è stata una delle migliori della categoria ed è stata notevolmente stabile nei vari anni solari nel primo quintile della categoria. Solo il primo semestre di quest’anno vede il risultato nella media della categoria. La volatilità dei rendimenti mensili è stata un po’ sopra alla media.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite varie classi retail RC, in Euro e i dollari, alcune con la copertura del rischio cambio contro la valuta di base della classe. Il loro costo totale di gestione è stato dell’1,87% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il fondo Lazard Convertible Global è una delle scelte migliori all’interno della categoria, con un track record stabilmente positivo e costantemente superiore a quello del benchmark.
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