CARATTERISTICHE
Il fondo Schroder GAIA BlueTrend investe in qualsiasi tipo di attività finanziaria senza alcun vincolo e utilizza come parametro di riferimento l’indice HFRX Macro Systematic Diversified CTA, che è un indice della performance di Hedge Funds. La strategia di gestione è legata a un modello quantitativo e utilizza derivati sui vari indici dei mercati azionari, sugli indici obbligazionari, sui cambi e sulle commodities. Le posizioni sui vari mercati sono anche orientate al ribasso.
I RISULTATI
La performance annua in Euro della classe A è stata del 13,3% nei tre anni a fine febbraio, la migliore della categoria, ed è stata particolarmente positiva nel 2022 grazie alle posizioni ribassiste sui mercati obbligazionari. La volatilità dei rendimenti mensili è stata però ampiamente superiore alla media della categoria al 17% ed è vicina a quella dei fondi azionari.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite due classi retail A, una in dollari e una in Euro con la copertura del rischio cambio, il cui costo totale di gestione è stato del 2,07% nel corso dell’ultimo esercizio. E’ poi prevista una commissione di performance del 10% calcolata col metodo HighWaterMark.
L’OPINIONE
Il fondo Schroder GAIA BlueTrend è il fondo Absolute Return Mix che ha ottenuto i risultati migliori negli ultimi tre anni ed è certamente da considerare nella costruzione di un portafoglio diversificato i quanto i risultati non sono correlati all’andamento dei mercati azionari.
