COMPOSIZIONE E VALUTA DEI FONDI
I fondi della categoria investono in obbligazioni in dollari sia corporate che governative Investment Grade, anche se spesso includono in portafoglio anche titoli ad alto rendimento, seppur in misura limitata.
BENCHMARK
La maggior parte dei fondi segue come benchmark l’indice Bloomberg US Aggregate che è composto da emissioni Investment Grade, al 68% governative e al 32% corporate. Il rendimento medio a scadenza dell’indice è attualmente pari a 4,1%.
RUOLO IN PORTAFOGLIO
I fondi della categoria investono in una delle asset class di maggiori dimensioni e liquidità e entrano inevitabilmente a far parte di qualsiasi portafoglio diversificato.
PRINCIPALI FONDI DELLA CATEGORIA
Tra i fondi più rilevanti si segnalano:
L’AB Mortgage Income Portfolio è il fondo obbligazionari America che ha ottenuto i risultati triennali migliori nella categoria, ma ha un specializzazione settoriale particolare, e quindi non è adatto agli investitori che vogliono un portafoglio più diversificato che comprenda anche i titoli di Stato.
Il Neuberger Berman Strategic Income è un’ottima scelta volendo un’esposizione diversificata sui titoli obbligazionari in dollari, con risultati al vertice della categoria e un profilo di rischio inferiore alla media.
Il Loomis Sayles Multisector Income Fund è un’ottima scelta volendo un’esposizione sui titoli obbligazionari in dollari, con risultati ai vertici della categoria nonostante il costo di gestione sopra la media.
