I fondi della categoria investono in azioni tra il 50% e l'80% del patrimonio. Seguono quindi benchmark composti al 60/70 dall'indice azionario MSCI World.
Dopo nove anni di performance positive il benchmark di categoria ha chiuso in perdita di un punto percentuale nel 2018 (grafico a destra).
Si tratta di una categoria con un numero limitato di prodotti e dai risultati deludenti: escludendo l’UGM Bilanciato della Consultinvest i cui risultati sono stati il risultato di eventi molto particolari, solo due fondi hanno fatto meglio del benchmark di categoria nel corso degli ultimi tre anni, il Threadneedle Monthly Extra Income H, che è però specializzato sul mercato inglese, e il fondo di Banca Generali UBS Emerging Markets Solution un fondo di fondi che però si focalizza sui mercati emergenti.
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